Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов

Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Центробанк: В Алтайском крае идет смягчение условий кредитования населения и ужесточение для крупных корпоративных клиентов
Фото: www.doc22.ru

Отделение Сибирского главного управления Банка России по Алтайскому краю изучило состояние кредитной политики банковских учреждений региона в 3 квартале 2018 года. Условия банковского кредитования для всех основных категорий заемщиков банки оценивают как нейтральные. Основным драйвером роста кредитной активности, как и ожидалось, оставалась ипотека. В III квартале 2018 г. продолжился рост оборотов ипотечного кредитования, который был обусловлен как увеличением числа кредитов, так и повышением средней суммы кредита. Поддержку рынку ипотеки оказывали сохраняющаяся консервативность банков, низкие кредитные риски в данном сегменте рынка, а также уровень процентных ставок, достигший к концу III квартала 2018 г. очередного исторического минимума в Алтайском крае. Банки продолжили наращивать розничное кредитование на фоне существенного улучшения качества кредитных портфелей, ориентируясь в большей степени на ипотечный сегмент. В IV квартале 2018 г. банки прогнозируют увеличение спроса на новые кредиты основными категориями заемщиков, а в I квартале 2019 г. – наоборот, его снижение.

 

Отделение по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

III квартал 2018 года

 

Условия банковского кредитования: смягчение условий для населения, ужесточение – для крупных корпоративных клиентов

  • Условия банковского кредитования для всех основных категорий заемщиков банки оценивают как нейтральные.

  • Банки продолжили наращивать розничное кредитование на фоне существенного улучшения качества кредитных портфелей, ориентируясь в большей степени на ипотечный сегмент. Поддержку рынку ипотеки оказали также процентные ставки, которые, несмотря на повышение ключевой ставки Банка России, продолжали снижаться и достигли к концу III квартала 2018 года очередного исторического минимума.

  • Продолжилось умеренное снижение корпоративного кредитования, наибольшее снижение наблюдается в отраслях оптовой и розничной торговли, а также строительства (снижение портфеля происходит, главным образом, за счет досрочного погашения задолженности кредитными средствами дольщиков). На фоне общего снижения, наблюдается существенный рост кредитного портфеля предприятий в сферах транспорта и связи, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

  • В связи с сезонным фактором в IV квартале 2018 г. банки прогнозируют увеличение спроса на новые кредиты основными категориями заемщиков, а в I квартале 2019 г. – наоборот, его снижение.

  • Банки сохраняют осторожный подход к отбору заемщиков, предъявляя высокие требования к финансовому состоянию и кредитной истории заемщиков. Ужесточение условий банковского кредитования в следующее полугодие продолжится для крупных корпоративных заемщиков, для ипотечных заемщиков - в I квартале 2019 г.

  • Основными факторами значительного смягчения условий банковского кредитования в розничном сегменте остается высокая конкуренция и снижение процентных ставок на фоне уверенного снижения доли проблемных кредитов в розничном портфеле.

    Вместе с тем, наблюдается постоянный рост кредитной задолженности розничного сегмента.

    Основным фактором ужесточения условий кредитования корпоративного сегмента является рост стоимости ресурсов на внутренних финансовых рынках и прогнозируемое банками увеличение рисков. Это стало как следствие ожидания увеличения ключевой ставки Банка России, так и высоких санкционных ожиданий участников финансового рынка. Эти факторы повлияли на снижение кредитного портфеля юридических лиц (с начала года кредитная задолженность юридических лиц снизилась на 3%, в том числе по крупным корпоративным заемщикам на 16%), а также повлияли на некоторое ограничение банками долгосрочного финансирования (ввиду ожиданий дальнейшего увеличения ключевой ставки и негативного влияния увеличения ставок на запас прочности части заемщиков по обслуживанию задолженности). Вместе с тем, стоит отметить, что в этом сегменте наблюдается также увеличение доли проблемных кредитов в общем портфеле заемщиков (с начала года просроченная задолженность юридических лиц увеличилась на 9%, в том числе по крупным корпоративным заемщикам на 19%).

    Примечание: серым отмечена зона незначительных изменений индекса (от -5 п.п. до +5 п.п.)

    В конце III квартала (17.09.2018) Банк России увеличил ключевую ставку на 25 б.п., что отразилось в увеличении стоимости ресурсов на внутренних финансовых рынках. Причем, банки ожидали повышения ключевой ставки. Однако, несмотря на это, на фоне межбанковской конкуренции и снижения уровня проблемной задолженности населения, банки продолжали снижать ставки по кредитам населению. О снижении ставок населению сообщило 53% обследованных банков.

    Основным драйвером роста кредитной активности, как и ожидалось, оставалась ипотека. В III квартале 2018 г. продолжился рост оборотов ипотечного кредитования, который был обусловлен как увеличением числа кредитов, так и повышением средней суммы кредита [1] . Поддержку рынку ипотеки оказывали сохраняющаяся консервативность банков, низкие кредитные риски в данном сегменте рынка, а также уровень процентных ставок, достигший к концу III квартала 2018 г. очередного исторического минимума в Алтайском крае [2] .

    Наряду с ипотекой, в III квартале 2018 г. продолжился и рост потребительского кредитования, обусловленный сезонным фактором в связи с периодом летних отпусков и подготовкой к новому учебному году. В результате годовой прирост портфеля потребительских кредитов на 01.10.2018 составил 17%, уступив аналогичному показателю на рынке ипотечного кредитования (26%).

    В среднесрочной перспективе потенциал роста потребительского кредитования ограничен за счет продолжающегося замещения ипотекой (48% прироста розничного кредитного портфеля за прошедшие 9 месяцев приходилась на ипотеку) и ужесточения регулирования (вступившего в силу весной и осенью [3] ) по ряду категорий необеспеченных потребительских кредитов.

    Вместе с тем, банки сохраняют высокие требования к финансовому положению и качеству кредитной истории своих заемщиков. Такие требования, в первую очередь, обусловлены качеством кредитных портфелей банков, которое стабильно улучшается. Наблюдается некоторое смягчение требований к ипотечным заемщикам и субъектам МСП. Появляются новые кредитные продукты для розничных заемщиков, отмечается увеличение максимально возможных суммы и срока кредита.

    В разрез тенденциям розничного кредитования, продолжилось умеренное снижение корпоративного портфеля. Причем, наибольшее снижение наблюдается в отраслях оптовой и розничной торговли, а также строительства (снижение портфеля происходит, главным образом, за счет досрочного погашения кредитными средствами дольщиков). На фоне общего снижения, наблюдается существенный рост портфеля предприятий в сферах транспорта и связи, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды.

    Отмечается также резкий рост доли просроченной задолженности в портфеле следующих категорий заемщиков: обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом, а также строительство. При этом стоит отметить, что в абсолютном выражении просроченная задолженность предприятий, занятых в сфере строительства, несколько снизилась, увеличение доли проблемной задолженности произошло за счет общего снижения задолженности данной категории заемщиков.

    Отмечается смягчение требований в отношении заемщиков – субъектов малого и среднего бизнеса: снижение процентных ставок, упрощение пакета документов и улучшение прочих условий, в т.ч. увеличение максимального срока, суммы и необеспеченной части кредита, а также снижение дополнительных комиссий. В сегменте МСП наблюдается положительная динамика: рост кредитного портфеля (с начала года кредитная задолженность малого и среднего бизнеса увеличилась на 20%) наряду с уменьшением доли проблемной задолженности в своем сегменте (с начала года просроченная задолженность МСП снизилась на 3%).

    В целом политика банков при кредитовании корпоративных заемщиков является нейтральной [4] . В III квартале банки сообщили о незначительном увеличении спроса на новые кредиты со стороны компаний.

    Условия потребительского кредитования являются, по мнению банков, скорее нейтральными [5] , благодаря чему портфель восстанавливается за счет надежных ссуд. В III квартале рост спроса на потребительские кредиты ускорился, особенно на долгосрочные кредиты [6] . Спрос на краткосрочные кредиты вырос несущественно.

    В расширении спроса на долгосрочные кредиты (как потребительские, так и ипотечные) большую роль сыграло снижение процентных ставок, а также смягчение предъявляемых требований к заемщику и обеспечению.

    Условия ипотечного кредитования банки в оценивают как нейтральные [7] . Они стимулируют спрос как на новые кредиты, так и на рефинансирование ранее взятых обязательств.

    Банки отмечают рост спроса в III квартале на приобретение жилья (этот факт отметило 47% опрошенных банков), как на первичном, так и на вторичном рынках.

    Одним из возможных факторов увеличения спроса является вступление в силу с 01.07.2018 поправок к Федеральному закону 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве…», регулирующий строитель- ство жилья в России. Поправки ужесточают требования к застройщикам в переходный период и изменяют процедуру оформления документов на объект недвижимости. Спрос на ипотечное кредитование на первичном рынке мог также вырасти из-за опасения населения и застройщиков планируемым нововведениям.

    Фактором роста спроса остается также реализация государственной программы субсидирования ипотеки для семей с детьми, позволяющая оформить или рефинансировать ипотечный кредит на льготных условиях (под 6% годовых), что актуализирует вопрос об улучшении жилищных условий даже для тех семей, которые не подходят под условия госпрограммы.

    Сохраняется рост спроса на рефинансирование ипотечных кредитов (сообщили 17% банков). Главный образом, он связан с естественным желанием заемщиков уменьшить текущие процентные платежи по кредиту, снизив тем самым свою долговую нагрузку. Такая возможность создана благодаря достижению средневзвешенных процентных ставок по ипотечным кредитам очередного исторического минимума [8] и активному использованию программ рефинансирования в банках, достигнутому благодаря конкуренции между кредитными организациями.

    Банки прогнозируют отсутствие существенных изменений условий банковского кредитования в течение следующих 6 месяцев [9] для основных категорий заемщиков. По оценкам банков, условия кредитования ужесточатся в IV квартале 2018 г. и I квартале 2019 для крупных корпоративных заемщиков [10] , в I квартале 2019 г. – для ипотечных заемщиков [11] .

    В IV квартале 2018 г. 55% банков ожидают увеличения спроса на кредиты населению, а уже в I квартале 2019 г. – напротив, его снижения (29% банков). Причина такого неоднородного спроса состоит в факторе сезонности, в частности, при покупке недвижимости и транспортных средств.

    Аналогичная ситуация в корпоративном сегменте: в IV квартале 2018 г. увеличение спроса на новые кредиты прогнозируют 36% банков, а в I квартале 2019 г. его снижение – 32%. Помимо сезонного фактора, на увеличение кредитного спроса отдельных юридических лиц может оказать влияние в IV квартале 2018 г. рост спроса предприятий на покупку товаров до повышения налога на добавленную стоимость с 18% до 20% при реализации отдельных категорий товаров [12] .

    [1] В III квартале 2018 года предоставлено 6638 ипотечных жилищных кредита, что на 8% больше, чем во II квартале и на 28%, чем в I квартале 2018 года. Средняя сумма ипотечного кредита за этот период увеличилась (на 3% в сравнении со II кварталом и на 9% - с I кварталом 2018 года) и составила 1 450 тыс.рублей.

    [2] По состоянию на 30.09.2018 средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным рублевым ипотечным кредитам в Алтайском крае составила 9,57% годовых.

    [3] Введение повышенных коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от полной стоимости кредита, выданным после 1 мая 2018 г. и после 1 сентября 2018 года.

    [4] 28% банков оценили сложившиеся на конец III квартала 2018 г. условия долгосрочного кредитования для крупных компаний как умеренно мягкие, 28% - как умеренно жесткие, 44% банков – как нейтральные. В отношении кредитования МСП умеренно мягкими условия назвали 22% банков, умеренно жесткими – 22%, нейтральными - 56%.

    [5] По итогам III квартала 2018 г. 31% банков считают условия потребительского кредитования умеренно мягкими, 22% - умеренно жесткими, 47% – нейтральными.

    [6] По данным 45% банков в III квартале 2018 г. количество заявок на долгосрочные потребительские кредиты увеличилось по сравнению со II кварталом 2018 г., 11% банков сообщило о снижении спроса на долгосрочные кредиты (в предыдущем обследовании 59% банков сообщили о росте числа заявок и ни один - о снижении).

    [7] В III квартале 35% банков считают условия ипотечного кредитования умеренно мягкими, 41% - нейтральными, 24% - умеренно жесткими.

    [8] По состоянию на 30.09.2018 средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным рублевым ипотечным кредитам в Алтайском крае составила 9,57% годовых.

    [9] 17% банков ожидают некоторого ужесточения условий кредитования в течение ближайшего полугодия, 15% - некоторого смягчения, 68% банков считают, что условия выдачи кредитов существенно не изменятся.

    [10] 29% банков ожидают некоторого ужесточения условий кредитования в течение ближайшего полугодия для крупных корпоративных заемщиков.

    [11] 25% банков ожидают некоторого ужесточения условий кредитования в I квартале 2019 г. для физических лиц по ипотечным кредитам.

    [12] Федеральный закон №303-ФЗ от 03.08.2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»).

    Редакция Doc22 выражает признательность Отделению по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации за предоставленные материалы исследования.

     
    По теме
    В Алтайском крае аграрии собрали хороший урожай. Высоким показателям способствовали меры государственной поддержки АПК и своевременное финансирование РСХБ сезонных работ.
    Одной из мер социальной поддержки семей с невысокими доходами является предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
    В 2023 году 832 работодателя Алтайского края получили компенсацию расходов на мероприятия по охране труда от регионального Отделения Социального фонда на общую сумму свыше 193 миллионов рублей.
    Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города объявляет начале приема заявок на конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула».
    Пропуск талых вод  в Хабарском районе - Газета Вестник целины В весенний период пропуска паводковых вод в населённых пунктах Хабарского района, при увеличении уровня воды в реке Бурла, может происходить подтопление жилых домов и надворных построек.
    Газета Вестник целины
    Эвакуация в барнаульском ТЦ/ Фото: Екатерина Смолихина - ИА Амител Правоохранительные органы разыскивают распространителей фейков В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о готовящихся нападениях на крупные торговые центры Барнаула в начале апреля.
    ИА Амител
    Здоровье: сохранить и преумножить! - Министерство здравоохранения Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить на ранней стадии многие неинфекционные хронические заболевания, борьба с которыми предусмотрена рамках национального проекта «Здравоохранение».
    Министерство здравоохранения
    Приключения на Острове чтения - Центральная городская библиотека В Городском центре культуры «Современник» состоялось долгожданное открытие Недели детской и юношеской книги.
    Центральная городская библиотека